IAG CRM
IAG CRM – إدارة العملاء وعروض الأسعار والمبيعات والعقود
كل علاقة مع العميل موثّقة من أول تواصل حتى العقد
- لوحة التحكم
- العملاء
- الفرص
- عروض الأسعار
- العقود
| العميل | الفرصة | المرحلة | المسؤول |
|---|---|---|---|
| شركة أ | توريد معدات | عرض مرسل | مندوب ١ |
| شركة ب | عقد صيانة | تفاوض | مندوب ٢ |
| مؤسسة ج | مشروع برمجي | اجتماع أول | مندوب ١ |
| شركة د | تجديد عقد | بانتظار التوقيع | مندوب ٣ |
الغرض من النظام
يهدف IAG CRM إلى جمع تاريخ العلاقة مع كل عميل في مكان واحد: جهات الاتصال، والاجتماعات والمكالمات، والفرص البيعية ومراحلها، وعروض الأسعار المرسلة، والعقود الموقّعة وتواريخ تجديدها. يساعد ذلك فريق المبيعات والإدارة على معرفة ما يجري مع كل عميل دون الاعتماد على بريد شخص واحد أو ذاكرته.
- شركات الخدمات والتوريدالتي تعدّ عروض أسعار متكررة وتتابع فرصًا متعددة في الوقت نفسه.
- فرق تطوير الأعمالالتي تتواصل مع شركاء ومستثمرين وتحتاج إلى سجل منظم للمتابعة.
- الشركات ذات العقود الدوريةالتي تحتاج إلى تنبيهات بمواعيد التجديد والانتهاء.
سير عمل نموذجي: من الاستفسار إلى العقد الموقّع
- مندوب المبيعاتتسجيل الاستفسار
يُسجَّل الاستفسار الجديد مع بيانات التواصل ومصدره، ويُنشأ ملف للعميل.
- مندوب المبيعاتتوضيح الاحتياج
تُوثَّق المكالمات والاجتماعات في سجل النشاطات مع مهام وتذكيرات للخطوات التالية.
- مندوب المبيعاتإعداد عرض السعر
يُنشأ عرض السعر من قالب ويُنقل إلى مرحلة البيع المناسبة.
- مدير المبيعاتاعتماد العرض
عند وجود خصومات أو شروط خاصة يعتمد مدير المبيعات العرض قبل إرساله.
- مسؤول العقودصياغة العقد
بعد قبول العرض يُصاغ العقد ويُسجَّل في سجل العقود.
- الإدارة العلياالتوقيع
يُحال العقد إلى IAG Sign للاعتماد والتوقيع، وتُحفظ النسخة الموقّعة في ملف العميل.
تطبيق محتمل للتوضيح فقط. الخطوات والشاشات مسودات تصميم، ويُحدَّد المسار الفعلي لكل مشروع على حدة.
الوظائف المخطط لها
- ملف العميل مخطط
- بيانات الشركة وجهات الاتصال والملاحظات والمرفقات.
- سجل النشاطات مخطط
- توثيق المكالمات والاجتماعات والرسائل لكل عميل.
- مراحل البيع مخطط
- مراحل قابلة للتخصيص مع قيمة تقديرية لكل فرصة.
- قوالب عروض الأسعار مخطط
- قوالب ثنائية اللغة مع بنود وأسعار وشروط قابلة للتعديل.
- سجل العقود مخطط
- تواريخ وحالات العقود مع تنبيهات قبل الانتهاء.
- المهام والتذكيرات مخطط
- إسناد المتابعات لأعضاء الفريق مع مواعيد استحقاق.
- تقارير المبيعات مخطط
- تقارير الفرص حسب المرحلة والمسؤول والفترة.
- ربط مع IAG Sign مخطط
- إمكانية إرسال العروض والعقود لمسار الاعتماد والتوقيع ضمن نطاق المشروع.
الأدوار والصلاحيات المخطط لها
| مندوب المبيعات | مدير المبيعات | مسؤول العقود | الإدارة العليا | |
|---|---|---|---|---|
| إنشاء ملفات العملاء وتعديلها | الخاص به | قسمه | — | — |
| الاطلاع على ملفات العملاء | الخاص به | قسمه | نعم | نعم |
| إنشاء عروض الأسعار | نعم | نعم | — | — |
| اعتماد العروض ذات الشروط الخاصة | — | اعتماد | — | اعتماد |
| إدارة سجل العقود | — | — | نعم | — |
| الاطلاع على تقارير المبيعات | الخاص به | قسمه | — | نعم |
| تصدير بيانات العملاء | — | — | — | نعم |
- مندوب المبيعاتيدير عملاءه وفرصه ويعدّ عروض الأسعار.
- مدير المبيعاتيتابع خط الفرص ويعتمد العروض ويوزّع العملاء.
- مسؤول العقوديؤرشف العقود ويتابع التجديد والانتهاء.
- الإدارة العلياتطّلع على التقارير المجمّعة.
نماذج التشغيل
يمكن تشغيل IAG CRM وفق أحد ثلاثة نماذج: سحابة مُدارة، أو سحابة خاصة مخصّصة للجهة، أو تثبيت داخل مركز بيانات الجهة نفسها. يُتّخذ القرار لكل مشروع على حدة بحسب متطلبات حماية البيانات والبنية التحتية المتوفرة والاتصال بالإنترنت وسياسات الجهة، ويُوثَّق في خطة التطبيق.
يُقرَّر نموذج التشغيل (سحابة مُدارة، أو بيئة خاصة مخصّصة، أو تثبيت داخل مركز بيانات الجهة) لكل مشروع على حدة.
الإطلاق والتدريب
تحديد مراحل البيع وحقول العميل التي يحتاجها الفريق فعليًا
ترحيل قوائم العملاء الحالية بعد إزالة التكرار
إعداد قوالب عروض الأسعار والعقود
تدريب فريق المبيعات على الاستخدام اليومي
مراجعة التقارير بعد الأسابيع الأولى وتعديل الإعدادات
الصيانة والدعم
- دعم فني عبر نظام تذاكر
- تعديل القوالب والمراحل ضمن النطاق المتفق عليه
- تحديثات وصيانة وفق خطة متفق عليها
نقل البيانات
تُوحَّد قوائم العملاء وجهات الاتصال الموجودة في Excel أو بطاقات الأعمال أو مجلدات البريد الإلكتروني أو الأنظمة السابقة بالتعاون مع الجهة، وتُنقّى من التكرار وتُربط بالحقول الجديدة. ويمكن إدخال العروض المفتوحة والعقود القائمة في السجل. يُختبر الاستيراد على عينة ولا يُعتمد إلا بعد الموافقة.
التدريب
- تدريب مندوبي المبيعات على ملفات العملاء والنشاطات وعروض الأسعار
- تدريب مدراء المبيعات على متابعة مراحل البيع والاعتمادات والتقارير
- تدريب مسؤولي العقود على سجل العقود والربط مع IAG Sign
- تدريب مدير النظام على الحقول ومراحل البيع والصلاحيات
أسئلة شائعة
هل يمكن استيراد جهات الاتصال من Excel؟
نعم عادةً، بعد مراجعة الأعمدة وإزالة التكرار ضمن خطة الترحيل.
هل تصدر عروض الأسعار بالعربية والإنجليزية؟
يتضمن المفهوم قوالب ثنائية اللغة تُعدّ وفق هوية الجهة.
هل يرسل النظام رسائل تسويقية جماعية؟
ليس ذلك محور المفهوم الحالي؛ يركّز على إدارة العلاقة والفرص والعقود، وأي ربط مع أدوات أخرى يُبحث في المشروع.
اطلب هذه الخدمة
هل تريد مناقشة هذا النظام لجهتك؟
اكتبوا لنا وصفًا مختصرًا؛ الخدمة محددة مسبقًا في النموذج.
نرد عادةً خلال يوم عمل.